卡夫卡带八角枫等一行人到达枯木岭镇后，受到了镇长热情的接待。他们被带往参观小镇政府大楼地下室的一个发报机博物馆。枯木岭早期在战争年代中曾经是第二大情报交通枢纽和情报中转中心。在内战结束后，作为汽车工业发展的重镇存在了数十年，至今仍有一辆小镇生产出来的第一辆老爷车停放在镇政府的门前被展示着。
镇长对卡夫卡的客气里带着本能的疏远，每次卡夫卡将话题引入有关异种人以及哥特人登记还有公开历史档案之时，都会刻意地顾左右而言他，从不正面回应。在不直接提出反对的同时让卡夫卡明白到自己是站在国会一边的。几次你来我往之后，卡夫卡越发觉得自讨没趣。一时无可奈何之际，接受了镇长的建议，去拜访小镇上的一个知名恐怖小说作家，据说她长了一副与八角枫别无二致的模样。
“镇上的红叶开的正盛，您大可