也许幕府小看他们了。将军家治扯动嘴角笑了笑。东照权现威逼利诱，让后水尾天皇收了台德院的女儿和子做中宫，可和子诞下的皇子全部夭折。为绝后患，后水尾天皇还突然退位，让和子生下的女儿做了明正天皇——女帝必须终身不婚，更提不上生育了。东照权现和台德院费了多少心思，想让天皇血脉里掺上德川家的血，最终还是没成功。
后水尾天皇退了位，之后又和女官们生了许多儿女。和子将其中一位收为养女，是为光子内亲王。和子一心一意为娘家打算，想把光子送去江户，与当时还是世子的德川家纲成婚。憎恶幕府的后水尾极力反对，最终婚事未能成功。
到了七代将军德川家继的时代，六代御台所天英院与家继生母月光院不睦，千代田城明争暗斗，没有一日消停。朝廷也是一样，灵元天皇与天英院的生父近卫基熙关系险恶，天皇剃度做了法皇，依然咽不下这口恶气。
不久月光院寻人游说，为将军家继求娶灵元法皇的皇女吉子，灵元法皇本也厌恶幕府，但两害相权取其轻，为与近卫基熙相抗，答应了这门亲事。谁知造化弄人，将军家继幼年夭折，