这天，天魔率领众精灵，攻上了天界。天界众将奋力抵抗。但由于那些精灵心中的怨恨太深，以至于一个个发了疯似的强冲，在这样的冲击下，无论再强的抵挡也在一瞬间土崩瓦解。冲破防御之后，那些精灵就像拼了命似的，见到天兵就杀。他们将心理多年来的不满全部宣泄出来，将这些年被驱逐的怨愤全部发泄在那些天兵天将身上。以至于原本美好的天庭一下子变成了地狱。玉帝在众多将领的保护下离开了凌霄宝殿，躲到了瑶池。为了防止天魔攻过来他们，天兵天将们在瑶池前设置了一个结界。
终于在众将的保护下，玉帝暂时有了一丝安全保障，于是下令道：“来人，快去请上古众神来！再晚一点，他们就要攻过来了！另外拍风伯雨师拦阻他们！”玉帝的命令一下，众神立刻执行，害怕如果再晚一刻，天魔就会攻过来。另一方面，风伯雨师一接到玉帝的命令就立刻前去，为他们请救兵争取时间。
然而就在风伯雨师过去之后，他们吓了一跳，因为那些精灵已经攻到瑶池前面，只要再晚一刻，他们就要攻进瑶池。于是他们立刻呼唤起了一阵阵迷雾，那些精灵们顿时迷失了方向。在迷雾里风伯雨师联手精灵们一个个死去。天魔看见那一个个精灵死在他的面前，一阵怒火涌上心头。大喝一声：“喝！”顿时，一阵黑雾将他团团围住，渐渐地与之融为一体。当黑雾全部消散的时候，天魔的样子已经完全变了。从上至下一身的铠甲被染上了一层红色，那红色宛如鲜血一样。就连那嘴唇也变得血红。如果说之前混沌是自封天魔，那么此刻他已然成为真正的天魔——天上地下第一魔！
瞬间，天魔周围的天空也笼罩了一片血色，周围的空气里弥漫着一股股暴戾之气。就连那刚刚赶来的远古众神也被这气息吓到。然而此刻躺在床上的风儿也感到了这份不寻常。就叫来了照顾她的精灵：“喂，外面这是怎么了？怎么像血一样？”
可是那精灵也不知道。而他似乎已经猜到了什么，于是叫来了麒麟。此时的麒麟已经长大，身上也充满了熊熊烈火。当然它是不会让火烧到自己的主人的，所以风儿在触摸它的时候并不会感到烫，更不会被灼伤。风儿叫来麒麟之后，就让它带着自己去找天魔。可是，麒麟似乎知道将要发生什么，说什么都不愿意带她去，风儿怒了，动了胎气。侍奉的精灵立刻上去照顾，麒麟打着响鼻，似乎在说自己错了。渐渐地，风儿的胎气恢复正常了，她再次要求麒麟，然而这次麒麟却答应了，因为它不希望它的主人再动胎气了。风儿坐在了麒麟背上，手捧着肚子。麒麟眼里流下了一丝眼泪，带着风儿向着天空飞去。
这时，天魔的力量已经完全爆发了，在天魔的气势威压之下，那些迷雾瞬间消散了。就连风伯雨师也吓到面色惨白，一溜烟就逃走了。见其逃走，天魔一惊人的速度瞬间来到二人面前，双手掐着两人的脖子，见他们扔到了凡间。就在此刻上古众神正好赶到，见到此时的天魔他们也微微一震。而天魔转身见到他们却勾起了浅浅的笑容，说道：“大地之母女娲、人皇伏羲，战神刑天、火神祝融、水神共工、日神羲和，这么多上古大神都到齐了，看来我天魔今天可以将你们一起解决了，省的还要一个个去找你们!不过女娲嘛，可以不急着杀因为一会儿我跟她还有帐要算！”
听见天魔的话之后，一般人都会觉得好笑，这么多上古大神，他竟然都不放在眼里，是不是活腻了？但是，此刻众神没有一个笑得出来的，因为就凭这份气息，他们就可以感觉到，此次的敌人有多么难对付，一不小心就有可能全军覆没。
双方都彼此对视着对方，一动不动，就比谁先沉得住气。刑天第一个先动手了，只见他瞬间冲到了天魔面前，一斧子劈了下去。可是，天魔并没有躲闪，而是徒手接住了斧子。见状刑天下了一跳，自己的攻击竟然被对手这么轻松就接着了，他到底是谁？可是未来得及他细想，天魔的一道掌风已经扫了过来，刑天来不及躲闪，只好用盾牌抵挡。那掌风撞在了盾牌上，发出了阵阵轰鸣，之后那盾牌立刻变得粉碎，就连刑天也被其余威震伤，飞出了上百步之远。刑天堪堪站起来，口吐鲜血，他感到自己全身的骨头快要碎掉似的。很明显刑天已经无法在战斗了。
祝融见刑天战败，立刻用”烈火旗“召唤三昧真火来烧天魔，只见那伙将天魔团团围住，可是却无法伤其分毫。祝融怒了，舞动烈火旗，火势顿时大了几倍，已经将天魔困住其中。可是，好景不长，只听一声低喝，天魔周围的气场瞬间变强，眨眼睛就将或灭了。之后轻描淡写的一掌将其打飞。
随后伏羲、羲和齐上，伏羲以太极图将天魔困在其中，羲和趁机用“羲和剑”攻击。可是伏羲剑竟被天魔一把抓住，之后一掌毁了太极图，紧接着两掌将二人纷纷打飞。
最后终于轮到女娲了，可是女娲并没有急着去进攻，只是淡淡说道：“够了，难道你真要看到这世界血流成河吗？”
“你不要对我说教了！当初是你一手造出了人类，本来我以为终于不会那么孤单，终于有了同伴。可是，这些人类就因为我们是异类就处处排挤我们、驱逐我们。我身后的这些人今天就是来算账的，我们也要你们尝尝被排挤、被驱逐的滋味！”说着一掌打向了女娲，